CRM Функции

CRM имеет важные функции для управления вашими данными и информацией.

Документы

Все документы, которые были открыты для доступа во время архивирования (контракты, уведомления и пр.), могут быть просмотрены. Просматриваемые документы подсвечиваются. Отображаемые документы могут быть отсортированы, например, по категориям.

Мой менеджер

Клиент может посмотреть кто в офисе является менеджером его/её фирмы (с фото), а также доступные услуги согласно договору. Если номер телефона или email адрес отображены, можно связаться с менеджером напрямую.

Загрузка формуляров

Вам неоднократно понадобятся примеры формуляров для различных задач. Вам всего лишь нужно загрузить шаблон и распечатать его.

Информация клиента

Здесь отображена вся информация клиента в хронологической последовательности. Все прилегающие документы можно открыть с помощью простого нажатия.

Databox для клиентов

Простая передача документов налоговому консультанту

Обмен данными осуществляется в базе данных налогового консультанта (например, данные могут быть переданы налоговому консультанту для обработки, а затем переданы обратно клиенту после обработки).

Передача счетов для бухгалтерии

С помощью функций Databox можно отправить отсканированные счета для бухгалтерии. Документы автоматически сохраняются в системе «цифровой бухгалтерии» и сразу становятся доступны для дальнейшей обработки в нашем офисе.

Загрузить счет со смартфона

С помощью этой функции вы можете сфотографировать счет и загрузить его. После загрузки документ сразу же будет доступен в нашей системе, в аккаунте, привязанном к клиенту.